快捷搜索:  

浙江江山万人登高迎新 祈福新年

原标题:疫情冲击、新加坡“油王”拖累:汇丰首季利润腰斩 惟亚洲仍贡献最大盈利

作者:朱丽娜

香港市场占该行整体税前利润的比重高达88.1%。祈耀年表示:“香港在业务发展及客户基础方面都显示了极强的韧性。”在汇丰集团的策略之中,将中国内地及香港视为具潜力发展地区,未来将会增加资本及人力资源。

席卷全球的新冠肺炎疫情下,“大笨象”汇丰遭遇了空前的挑战。

“今年1-2月开头不错,但到了3月疫情开始全球蔓延,以及石油价格大幅下挫,使我们面对前所未有的挑战,日常营运受到影响,不确定性急剧上升。”汇丰集团行政总裁祈耀年(Noel Quinn)在4月28日的业绩分析师电话会议上坦言。

今年第一季度,汇丰经调整除税前利润为30.42亿美元,同比大跌51.3%;净利息收益率为1.54%,较去年第四季下跌2个基点,较去年第一季下跌5个基点。

截至4月28日收盘,汇丰股价在港股收市上涨1.1%,报639.95港元/股,全日成交21.5亿港元。截至今年3月底,汇丰的流动资金覆盖比率为156%,普通股权一级资本比率为14.6%,而2019年12月底该数字为14.7%。

继欧洲央行率先要求银行业停止派息、预留资金支持经济后,英国审慎监管局(PRA)4月1日要求当地银行汇丰及渣打等立即暂停派息及股票回购。为此,汇丰4月初宣布取消每股普通股0.21美元的第四次中期股息分配,并且在2020年底之前将不会就普通股支付季度或中期股息。

这是汇丰自1991年迁册重组、以集团整体上市以来首次停派息,引发了部分投资者的强烈抗议。

外界十分关注汇丰何时恢复派息,祈耀年在会上回应表示:“关于恢复派息的讨论,最快将在下半年开始。我们需要综合考量疫情过后的经济前景,长期的利率走势,以及对我们自身业务的影响等各方面综合因素,从而制定一个长期的可持续的派息政策。目前讨论这个话题还为时过早,在公布2020年全年业绩之前,我们会作出决定。”

随着近期国际油价暴跌,新加坡石油大王林恩强旗下的兴隆集团(Hin Leong)陷入财困风波。汇丰作为该公司的最大债权人,债务敞口高达5.98亿美元。

根据最新公布的第一季度财报显示,汇丰预期信贷损失达30.26亿美元,同比飙升4.17倍,主要来自新冠病毒疫情及油价下跌对前瞻性经济前景所造成的冲击,以及新加坡一项与企业贷款风险相关的重大准备。

汇丰集团财务总监邵伟信(Ewen Stevenson)在电话会上表示,汇丰已就新加坡石油交易商兴隆集团作大额拨备。同时,他预期今年减值损失主要发生在上半年,随着中国内地及香港疫情有所缓解,可望令减值压力有所纾缓。

财报披露,今年第一季度,从各地区来看,汇丰在亚洲(香港以外)的地区的预期信贷损失高达8.67亿美元,而作为汇丰盈利支柱的香港市场的预期信贷损失仅为1.33亿美元,在主要市场中处于最低水平。

由于全球经济陷入衰退,汇丰预计信贷损失拨备由去年底的92亿美元,增加至3月底的111亿美元。预期信贷损失占客户贷款总额平均值的占比(按年计算)大幅攀升至1.18%,而2019年第四季则为0.28%。汇丰曾于2月表示,因疫情影响,该行预计将作出额外6亿美元的贷款拨备。

同时,该行预计,2020年全年的预期信贷损失将达到70亿-110亿美元。邵伟信在电话会上表示,全球利率保持低位,对汇丰首季度的影响尚算轻微,净息差仅下跌0.02%,预期压力主要来自未来数季,现阶段预测,该行今年净利息收入预计同比减少3亿美元。

放眼全球,新冠肺炎疫情对全球银行业的打击不言而喻。美银、花旗、摩根大通等美国银行巨头已经宣布作出高达250亿美元的贷款拨备,以应对全球经济下滑而造成的潜在贷款损失。中国银保监会日前表示,截至3月底,中国商业银行的不良贷款率攀升至2.04%,较年初上涨0.06个百分点,餐饮等小微企业不良贷款上升较快。

季报显示,在汇丰五大区域市场中,亚洲地区仍是最大盈利贡献地区,欧洲和北美洲区均录得亏损。

今年第一季度,汇丰亚洲地区经调整税前利润36.43亿美元,按年下挫27.46%;中东及北非地区利润则暴跌90.87%至4300万美元;拉丁美洲市场利润下挫83.71%至5100万美元。欧洲市场亏损6.85亿美元,去年同期盈利5400万美元;北美洲市场亏损1000万美元,去年同期盈利3.86亿美元。

作为汇丰的大本营,香港市场历来都是该行在亚洲区的重中之重。一季度,汇丰亚洲区中香港市场的列账基准税前利润28.47亿美元,同比减少12.51%;香港市场占该行整体税前利润的比重高达88.1%。祈耀年表示:“香港在业务发展及客户基础方面都显示了极强的韧性。”在汇丰集团的策略之中,将中国内地及香港视为具潜力发展地区,未来将会增加资本及人力资源。

然而,作为小型高度开放经济体,疫情对香港经济造成了沉重的打击。香港特区政府最新公布的统计数据显示,经季节性调整的失业率由去年12月至今年2月的3.7%,急升至今年1月至3月的4.2%,创下9年新高,超出市场预期。

“香港银行业将会面对净息差收窄,手续费收入(fee income)减少,同时信贷成本上升而资产质量下降的问题。由于银行理财产品销售减少,信用卡收费下跌,而且银行需要因贷款质量转差进行更多的拨备,导致信贷成本增加。”穆迪副总裁Sonny Hsu表示。

在他看来,香港中型银行在疫情中受到的影响更大,因为这些银行对中小企业以及对个人客户的无担保贷款的敞口更大,这意味着它们将面对更大的贷款损失,“相比之下,香港大型银行对受经济下行打击最大的行业和个人的敞口较小,它们的主要贷款为商业地产以及住宅按揭,这些资产的价格仍相对坚挺。”

全球及香港经济环境的不明朗因素增加,香港金管局在3月发布的《货币与金融稳定情况半年度报告》表示,香港零售银行的盈利在去年下半年录得轻微下降,但是,银行业的资本及流动性状况按国际标准衡量,依然强劲及稳健,按历史标准衡量,资产质素仍属健康水平。

 

(责任编辑:魏京婷)



 中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

打开微信,点击底部的“发现”,使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。

您可能还会对下面的文章感兴趣:

最新评论 查看所有评论
加载中......
发表评论